상담부터 첫 마감까지,보통 한 달.
짙은 막대는 저희 일, 노란 막대는 사장님 몫입니다. 밀린 달이 있으면 정리가 먼저 들어갑니다.
첫 30일 일정예시
- 0–1일째, 직접 하실 일: 첫 상담 (30분)
- 1–3일째, 권 회계법인: 서면 견적과 업무 계약서 보내기
- 3–5일째, 직접 하실 일: 계약서 서명, 은행·카드 계좌 연결
- 3–14일째, 권 회계법인: 기존 회계사에게 자료 요청해 넘겨받기
- 3–12일째, 직접 하실 일: 준비 서류 보내기 (아래 체크리스트)
- 5–7일째, 권 회계법인: 매달 마감일과 POS 리포트 보내실 주기 정하기
- 7–18일째, 권 회계법인: 장부 설정: 계정과목, 시작 잔액
- 16–27일째, 권 회계법인: 지난달 통장 맞추기·분류, 질문 목록 보내기
- 24–27일째, 직접 하실 일: 질문 목록에 답하기
- 27–30일째, 권 회계법인: 첫 마감, 보고서 전달
미리 모아 두시면빨라집니다.
없는 건 건너뛰셔도 시작합니다. 서류는 계약 뒤 협력사 프로그램 Florink로 보내 주세요.
준비 서류 체크리스트
Kwon CPA · 972-242-2100 · info@kwoncpa.com
0 / 17개 준비
해당 없는 항목은 건너뛰세요. 한 번에 다 없어도 시작할 수 있습니다. 체크는 이 기기에 저장됩니다.
- 상담 신청서와 이메일에는 SSN·EIN·계좌 번호를 적지 마세요.
- 은행 비밀번호는 저희를 포함해 누구에게도 알려 주실 필요가 없습니다. 계좌 연결은 직접 하십니다.
- 재무·세금 정보는 CPA의 비밀 유지 의무에 따라 다루고, 개인정보는 팔지 않습니다. 개인정보처리방침
회계사를 바꾸셔도,껄끄러운 통화는없습니다.
자료 요청서는 저희가 보냅니다. 사장님은 동의서에 서명만 하시면 됩니다.
샘플 레스토랑 · 자료 인수요청 발송 · 10월 1일예시
받는 사람
기존 회계사·북키퍼
보내는 건 저희
4/6도착
- 총계정원장·시산표받음
- 회계 파일 (내보내기 또는 접근 권한)받음
- 2024–25 사업 세금 신고서·감가상각 명세받음
- 2026 페이롤 신고서 (941, 940, TWC)받음
- 최근 4회 세일즈 택스 신고서요청 중
- 발행한 1099, 받아 둔 W-9요청 중
사장님 몫 자료 요청 동의서에 서명 한 번
서명 완료옮기기 전에많이 묻는 것
연중에 옮겨도 되나요?
네, 언제든 됩니다. 마지막으로 마감된 달 다음부터 이어받고, 그 전 기간은 받은 자료로 시작 잔액을 맞춥니다.
세금 시즌 한가운데인데요.
올해 신고는 지금 회계사가 마무리하고, 월간 장부만 먼저 옮기는 방법도 있습니다. 어느 쪽이 덜 번거로울지 상담 때 같이 정합니다.
기존 회계사가 자료를 늦게 주거나 일부만 주면요?
은행·카드 명세서로 먼저 시작합니다. 빠진 자료는 저희가 다시 요청하고, 끝내 안 오는 부분은 명세서로 다시 만듭니다.
지금 쓰는 QuickBooks나 ADP는 어떻게 되나요?
옮긴 뒤에는 따로 내실 필요가 없습니다. 장부와 급여는 협력사 프로그램으로 처리하고, 기존 파일의 기록은 넘겨받아 이어 갑니다. 정리가 필요하면 무엇을 고칠지 먼저 말씀드립니다. 밀린 장부 정리 보기
첫 상담에서시작 날짜까지 정합니다.
- 2005년부터
- 사업체 5,000곳 이상
- 루이스빌 사무실
- 미국 50개 주 + D.C.